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Banco Internacional realizó colocación de bonos en el mercado local por US$79 millones

por El Mostrador Mercados

17 julio, 2017

Banco Internacional realizó colocación de bonos en el mercado local por US$79 millones

La emisión bancaria se efectuó a una tasa de 4,68%, con duración de 4,4 años.

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Banco Internacional regresó al mercado de capitales, luego de que este viernes concretara la colocación de bonos senior en el mercado local por un total de 52.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente a US$79 millones.

BICE Inversiones Corredores de Bolsa y BBVA Corredora de Bolsa llevaron a cabo la colocación.

La serie G, a 5 años plazo, se colocó a una tasa de 4,68%, equivalente a un spread de 101 puntos respecto del benchmark a 5 años de la Bolsa de Santiago. Esta emisión tuvo una demanda total de más de CLP 88.000 millones, representando 1,7 veces el monto ofertado, destacando principalmente el interés de inversionistas institucionales.

El Gerente General de Banco Internacional, Mario Chamorro, señaló al respecto que “estamos contentos de haber vuelto al mercado de capitales. Creo que el spread de la operación refleja el trabajo que viene realizando el banco en el sentido de alcanzar, en una primera etapa, indicadores de gestión en línea con los que muestra el mercado. Tenemos el máximo compromiso como organización de retribuir la responsabilidad que nos ha conferido el mercado al invertir en nuestro bono”.

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