Oferta incluyendo deuda
Eldorado y Arauco, una división del conglomerado industrial chileno Empresas Copec SA, acordaron celebrar conversaciones exclusivas que durarán hasta mediados de agosto, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas.
Celulosa Arauco y Constitución SA presentó una oferta por Eldorado Brasil Celulose SA que valora a la compañía controlada por la familia Batista en aproximadamente 14.000 millones de reales (US$4.000 millones) incluyendo deuda, según una persona con conocimiento directo del asunto.
Eldorado y Arauco, una división del conglomerado industrial chileno Empresas Copec SA, acordaron celebrar conversaciones exclusivas que durarán hasta mediados de agosto, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas.
Arauco, con sede en Santiago, dijo la semana pasada que firmó un acuerdo de confidencialidad para estudiar un acuerdo potencial con Eldorado, propiedad de J&F Investimentos SA, el holding de los Batista. Arauco, Eldorado y J&F se negaron a comentar sobre las negociaciones.
J&F está vendiendo activos mientras trata de sobrevivir a un escándalo político importante. El mes pasado acordó pagar 10.300 millones de reales como parte de un acuerdo con las autoridades brasileñas después de que Wesley y Joesley Batista, los hermanos que dirigen el productor de carne JBS SA, confesaron haber pagado sobornos y cometido otros delitos. J&F planea recaudar al menos 8.000 millones de reales a través de desinversiones que también incluyen a la empresa de productos lácteos Vigor Alimentos SA y al fabricante de chanclas Alpargatas SA, dijo S&P Global Ratings en un informe a principios de este mes.
La brasileña Fibria SA, el mayor productor mundial de pulpa de madera dura, dijo en una declaración el miércoles que también está interesada en Eldorado.
Arauco está siendo asesorada por Banco Santander Brasil SA sobre la posible adquisición mientras Fibria está siendo asesorada por Morgan Stanley, dijo la persona. Morgan Stanley y Santander se negaron a comentar las conversaciones.
Esta semana Credicorp dijo que Copec tendría que hacer un aumento de capital para financiar la compra y mantener los actuales ratios de endeudamiento.
La deuda total de Eldorado es de 9.000 millones de reales, según datos compilados por Bloomberg.
